11月26日配资论坛推荐网，受谷歌新一代AI模型Gemini 3正式发布及算力基础设施扩容计划刺激，光模块板块集体冲高，多只核心个股股价刷新历史纪录。
其中，行业龙头中际旭创盘中最高暴涨16.10%，股价触及556.88元/股高位，市值一举突破6000亿元大关，创国内光模块企业市值新峰值。
截至收盘，光模块公司“易中天”中的中际旭创上涨13.25%，新易盛同步大涨8.66%，天孚通信上涨6.24%，板块呈现全面上涨的局面。
消息面上，谷歌11月下旬重磅推出的Gemini 3大模型。作为谷歌AI全栈布局的核心成果，Gemini 3在多模态处理能力、推理速度和训练效率上实现跨越式提升，其参数规模较上一代扩大3倍。行业测算显示，Gemini 3单集群的网络传输需求相当于10万个传统数据中心的总和，而高速光模块作为算力网络的“数据血管”，成为支撑模型高效运行的核心硬件。
谷歌在发布Gemini 3的同时，同步披露了高达910亿-930亿美元的2025年资本开支指引，较此前上调60亿-80亿美元，其中超60%资金将用于AI数据中心建设和算力网络升级。
为匹配Gemini3的算力需求，谷歌计划在2026年前部署12个超级AI集群，每个集群需配备至少15万只1.6T光模块，叠加OCS光交换技术升级带来的设备更新需求，仅谷歌一家就将催生超180万只1.6T光模块增量需求，直接点燃市场对行业增长的预期。
供需失衡下，1.6T光模块市场已呈现“量价齐升”的火爆态势。价格上涨的核心逻辑在于供给端的技术壁垒与产能约束：1.6T光模块涉及硅光芯片、MEMS微镜阵列等高端元器件，技术门槛极高，全球仅中际旭创、新易盛等少数企业实现规模化量产，且产能爬坡周期长达12-18个月，短期内难以满足指数级增长的下游需求。财务数据角来看，中际旭创和新易盛在2025年前三季度均交出亮眼成绩单：中际旭创实现营业收入250.05亿元，同比增长44.43%，净利润71.32亿元，同比激增90.05%；新易盛前三季度营收165.05亿元，同比增长221.70%，净利润63.27亿元，同比增幅达284.38%。
此外，机构资金的持续加仓为板块行情提供了资金保障。11月以来，北向资金累计净买入光模块板块个股超120亿元，其中中际旭创获净买入45亿元，成为北向资金重点配置的核心资产。中泰证券预测，2026年全球1.6T光模块需求将突破2000万只，2024-2029年行业复合增速达45%。
采写：南都·湾财社记者 邱墨山配资论坛推荐网
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